會議召開情況

時間：2023年5月5日（星期五）15:00-17:00

地點(diǎn)：價值在線網(wǎng)絡(luò)互動平臺

上市公司接待人員姓名：

高新興董事長、總裁劉雙廣

?高新興副總裁、董事會秘書劉佳漩

高新興財(cái)務(wù)總監(jiān)劉宇斌

高新興獨(dú)立董事胡志勇

公司于2023年5月5日通過價值在線線上網(wǎng)絡(luò)互動平臺召開了“高新興2022年度業(yè)績說明會”，圍繞以下主要問題與投資者進(jìn)行了溝通交流：

1、請介紹下公司的主營業(yè)務(wù)以及未來的業(yè)績增長點(diǎn)在哪？

回復(fù)：公司致力于成為領(lǐng)先的智慧城市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)提供商，走物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展之路。當(dāng)前主要聚焦在車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通、公共安全兩大賽道，我們將構(gòu)建1+1+N的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，繼續(xù)孵化一批物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分賽道的冠軍業(yè)務(wù)。

2、22年公司的研發(fā)投入多少？未來的研發(fā)方向是什么？

回復(fù)：2022年公司研發(fā)投入308,090,685.05元，占營業(yè)總收入的13.21%。集團(tuán)設(shè)中研院，另外在全國共有12大研發(fā)中心。研究方向主要針對AI算法、視頻平臺、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、T-Box及通信域控、RFID電子車牌系列產(chǎn)品等。

3、公司在東數(shù)西算和數(shù)據(jù)中心上有什么布局？

回復(fù)：公司針對數(shù)據(jù)中心構(gòu)建包括數(shù)據(jù)中心動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維管理DCIM系統(tǒng)及數(shù)據(jù)中心服務(wù)優(yōu)化運(yùn)營支撐管理DCSO系統(tǒng)三大體系，為數(shù)據(jù)中心提供節(jié)能降耗、綜合監(jiān)控、智能運(yùn)維、高效運(yùn)營的系統(tǒng)性、一體化的產(chǎn)品及解決方案，助力數(shù)據(jù)中心數(shù)智化建設(shè)，推動綠色低碳發(fā)展。

4、請問公司領(lǐng)導(dǎo)層業(yè)績虧損的主要原因是什么？針對業(yè)績虧損，公司有相關(guān)戰(zhàn)略上的調(diào)整和安排嗎？

回復(fù)：2022年度，高新興整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入233,294.30萬元，較上年同期下降12.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-27,246.33萬元，同比下滑729.35%。其中，前三季度營業(yè)收入保持穩(wěn)步增長，實(shí)現(xiàn)5.81%的增速。但是由于受到國內(nèi)外多重超預(yù)期因素影響，去年第四季度人員流動減少，公司的市場拓展、項(xiàng)目交付進(jìn)度受阻，收入確認(rèn)及回款均受到較大影響。往年，公司第四季度的收入和毛利對全年的業(yè)績貢獻(xiàn)較大，但去年第四季度的營業(yè)收入、歸母凈利潤較上年同期分別下降了38.37%、1,152.69%，使得公司2022年度虧損未能得到有效扭轉(zhuǎn)。

在戰(zhàn)略層面，公司看好當(dāng)前數(shù)字社會、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字城市、數(shù)字政府的建設(shè)，公司將堅(jiān)定地走物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展的道路，聚焦車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通、公共安全兩大戰(zhàn)略賽道，以通信物聯(lián)網(wǎng)、AI算法、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，開發(fā)更智慧的產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)。

在經(jīng)營層面，公司將進(jìn)一步提升企業(yè)的運(yùn)營效率、打造敏捷型組織，深化變革，走向新的現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制——構(gòu)建1+1+N的協(xié)同發(fā)展格局，1分別是總部賦能平臺和集團(tuán)玻璃箱管控，N是眾多物聯(lián)網(wǎng)細(xì)分賽道，探索內(nèi)部的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)機(jī)制，打造“實(shí)業(yè)+資本”雙輪驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)模式。

5、貴司電子車牌目前發(fā)展前景如何？

回復(fù)：電子車牌（電動自行車）的管理具有巨大的潛在需求。公司在汽車電子車牌領(lǐng)域深耕十余年，相關(guān)核心專利幾百項(xiàng)，是國內(nèi)電子車牌的頭部企業(yè)，具有RFID機(jī)動車電子標(biāo)識與電動自行車數(shù)字號牌的全棧式產(chǎn)品與解決方案。

近年來，隨著現(xiàn)代社會新的生活和出行方式的轉(zhuǎn)變，電動自行車因其經(jīng)濟(jì)、便捷、環(huán)保等特點(diǎn)，快速進(jìn)入千家萬戶，目前全國已達(dá)約3億輛，但由于電動自行車涉及的生產(chǎn)、銷售、通行、充電、回收、登記、注冊、停放、安全檢查等環(huán)節(jié)還未形成有效監(jiān)管合力，相關(guān)盜搶、火災(zāi)、交通等各類傷亡事故持續(xù)攀升，監(jiān)管和執(zhí)法難度較大。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，近五年交通事故近百萬起，2019年交通死亡人數(shù)近萬人，2022年交通相關(guān)火災(zāi)次數(shù)上萬起，對社會治安造成較大影響。

公司未來將以電動自行車數(shù)字號牌為載體，以場景應(yīng)用為牽引、以數(shù)據(jù)鏈為主線，打通生產(chǎn)、流通、登記、維修、通行、使用、充電、停放、回收在內(nèi)的全鏈條監(jiān)管，形成慢行交通大數(shù)據(jù)資產(chǎn)，推進(jìn)城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型。伴隨電動自行車綜治治理的開展，電動自行車闖紅燈、逆行、不戴頭盔等交通違法行為的治理將實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)場執(zhí)法，電動自行車數(shù)字號牌的推行一是有效打擊電動自行車闖紅燈、逆向行駛、不戴頭盔等各類交通違法亂象，規(guī)范交通運(yùn)行秩序，降低交通事故尤其是亡人事故的發(fā)生率；二是有效治理電動自行車入樓入戶、違規(guī)充電、無序停放等違規(guī)行為，消除消防安全隱患；三是精準(zhǔn)采集電動自行車軌跡數(shù)據(jù)，補(bǔ)齊治安防控體系的最后一塊拼圖，助力城市治安防控體系升級；四是推動城市慢行交通體系建設(shè)，促進(jìn)綠色出行，在帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，保障生態(tài)環(huán)境，護(hù)航城市高質(zhì)量發(fā)展。

6、劉總，您好！請問公司在AI方面有什么布局？是否參與了ChatGPT？

回復(fù)：公司擁有一支專業(yè)的人工智能技術(shù)團(tuán)隊(duì)，已經(jīng)從事了多年AI技術(shù)及相關(guān)算法的研究，相關(guān)技術(shù)已應(yīng)用在公司車聯(lián)網(wǎng)及智能交通、公共安全兩大物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略賽道的產(chǎn)品及解決方案中，如自主研發(fā)的智能產(chǎn)品視頻大數(shù)據(jù)應(yīng)用高云平臺Go Cloud、交通事件監(jiān)測主機(jī)、辦案區(qū)無感人員定位主機(jī)、交通雷視融合路側(cè)感知算法、MEC邊緣計(jì)算等。公司也在AI方面與華為有所合作，已加入華為昇思MindSpore開源社區(qū)，基于昇思MindSpore實(shí)現(xiàn)的針對執(zhí)法辦案管理中心治安防范應(yīng)用的智能分析產(chǎn)品。

公司正在跟進(jìn)ChatGPT相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，并在積極利用這類技術(shù)提升公司經(jīng)營管理能力。

7、請問公司與華為昇思在人工智能領(lǐng)域有哪些合作？

回復(fù)：公司在AI方面與華為有所合作，已加入華為昇思MindSpore開源社區(qū)，基于昇思MindSpore實(shí)現(xiàn)的針對執(zhí)法辦案管理中心治安防范應(yīng)用的智能分析產(chǎn)品。高新興與華為保持著長期戰(zhàn)略合作，是華為領(lǐng)先級ISV、生態(tài)合作伙伴。目前雙方在智慧新警務(wù)、視頻全息化、視頻云、智能交通等業(yè)務(wù)領(lǐng)域均有深入合作及標(biāo)桿案例。

公司會繼續(xù)加強(qiáng)與行業(yè)上下游、戰(zhàn)略合作伙伴的合作交流。

8、預(yù)計(jì)今年哪些業(yè)務(wù)會有業(yè)績爆發(fā)？

回復(fù)：公司致力于成為領(lǐng)先的智慧城市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)提供商，走物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群協(xié)同發(fā)展之路。具體業(yè)績情況請?jiān)斠姽竞罄m(xù)的定期報(bào)告。

9、2022年度計(jì)提了1.34億的減值準(zhǔn)備，整體相較于2021年增長了很多，請問這個原因是什么？對公司未來的經(jīng)營有什么影響？

回復(fù)：公司2022年度計(jì)提了1.34億元的減值準(zhǔn)備，較2021年增加了1.03億元，主要由于應(yīng)收款項(xiàng)的壞賬準(zhǔn)備及存貨跌價準(zhǔn)備計(jì)提增加導(dǎo)致的。壞賬準(zhǔn)備計(jì)提增加主要由于受到國內(nèi)外多重超預(yù)期因素影響，尤其是第四季度人員流動減少，客戶財(cái)政壓力加大，客戶的回款出現(xiàn)延遲，從而導(dǎo)致壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的增加。存貨跌價準(zhǔn)備計(jì)提增加主要是由于公司供應(yīng)鏈備貨受到原材料供求波動的影響，2021年末半導(dǎo)體市場供貨緊張，公司儲備了部分材料庫存，后續(xù)市場機(jī)會出現(xiàn)了較大的變化，從而導(dǎo)致該部分材料可變現(xiàn)凈值出現(xiàn)了下降。

公司后續(xù)將持續(xù)加大應(yīng)收款項(xiàng)的催收力度，提高應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)速度。另外，公司還將進(jìn)一步優(yōu)化備貨管理機(jī)制，同時謀求盤活存量庫存，持續(xù)改善存貨周轉(zhuǎn)效率。

10、公司持股星聯(lián)天通、摩吉智行的持股比例都有所下降，為何放棄衛(wèi)星通信、兩輪車車聯(lián)網(wǎng)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)？

回復(fù)：由于星聯(lián)天通及摩吉智行目前處于高速成長階段，對資金的需求量較大，上述兩家公司2022年根據(jù)其長期發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)引入了戰(zhàn)略投資者的股權(quán)投資，從而導(dǎo)致了公司持股比例的下降。

星聯(lián)天通和摩吉智行是公司重要的聯(lián)營企業(yè)。公司把星聯(lián)天通和摩吉智行作為聯(lián)營企業(yè)管理，一方面借助戰(zhàn)略投資者帶來的資金以及行業(yè)資源，更有利于其長期的持續(xù)、健康、快速發(fā)展；另一方面有利于公司聚焦車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通、公共安全兩大戰(zhàn)略賽道。

11、您好，請問公司有數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念嗎？

回復(fù)：公司產(chǎn)品和解決方案均屬于數(shù)字經(jīng)濟(jì)范疇。

12、請?jiān)敿?xì)介紹一下貴公司在蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）方面的技術(shù)研發(fā)及成果產(chǎn)品有哪些？

回復(fù)：公司聚焦蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）行業(yè)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品解決方案的研發(fā)。技術(shù)研發(fā)方面，聚焦C-V2X車路協(xié)同領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)，在車端、路側(cè)蜂窩通信、路側(cè)邊緣計(jì)算、路側(cè)全息感知算法、交通事件分析算法、云端大數(shù)據(jù)應(yīng)用、視頻云應(yīng)用均有多年研發(fā)投入。在產(chǎn)品解決方案方面，公司已打造形成幾大產(chǎn)品序列，Go OBU智能網(wǎng)聯(lián)車載通信終端、Go RSU智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)通信單元、Go Bridge智能網(wǎng)聯(lián)核心協(xié)議棧、Go MEC智能網(wǎng)聯(lián)邊緣計(jì)算單元、Go Brain智能網(wǎng)聯(lián)云控平臺、Go Link智能網(wǎng)聯(lián)交互APP等近20款衍生產(chǎn)品。同時，公司在知識產(chǎn)權(quán)方面已有深入布局，積極參與行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的建設(shè)，含在研項(xiàng)目超100多項(xiàng)，已獲得蜂窩車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)域相關(guān)發(fā)明專利、軟件著作權(quán)十幾項(xiàng)。

13、近期與上海智能交通公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議對公司有什么積極影響？可以提升多少收入？

回復(fù)：通過與上海智能交通的戰(zhàn)略合作，對公司后續(xù)在智慧交通以及智能網(wǎng)聯(lián)等領(lǐng)域的市場拓展具有積極效果，具體表現(xiàn)為：

第一，可以依托上海智能交通公司在智能網(wǎng)聯(lián)、智慧高速和智慧運(yùn)營等方面的市場資源優(yōu)勢，有利于公司切入上海等地的智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域市場，參與相關(guān)項(xiàng)目；

第二，雙方通過核心產(chǎn)品的聯(lián)合研發(fā)，技術(shù)互補(bǔ)等方式，可以共同打造車路協(xié)同應(yīng)用場景、智慧高速應(yīng)用場景等優(yōu)勢解決方案和核心產(chǎn)品，未來可以共同參與多地雙智項(xiàng)目，落地實(shí)施新型智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)桿工程。

14、23年第一季度持續(xù)虧損，請問預(yù)計(jì)什么時候扭虧？

回復(fù)：由于行業(yè)仍處于逐步復(fù)蘇階段，且行業(yè)結(jié)算周期一般集中在下半年度，公司一季度仍未能實(shí)現(xiàn)盈利，但虧損額同比大幅的收窄，較上年同期減虧72.40%，且今年一季度毛利率從去年同期的23.46%提升至31.39%，銷售、管理、研發(fā)三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)比上年同期降低2,176.70萬元，經(jīng)營情況已有一定的改善。

從目前情況來看，國家經(jīng)濟(jì)正處于持續(xù)復(fù)蘇階段，所以公司對下半年的發(fā)展也保持樂觀預(yù)期。詳細(xì)業(yè)績情況請參見公司后續(xù)的定期報(bào)告。

15、請問獨(dú)立董事怎么保障中小投資人的利益？

回復(fù)：作為公司獨(dú)立董事，本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對公司信息披露情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，使公司能嚴(yán)格按照法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定做好披露工作，保證公司的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整，維護(hù)了公司和投資者利益。本人持續(xù)對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。本人與公司的相關(guān)人員進(jìn)行溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營，內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況、治理情況，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，獲取做出決策所需的情況和資料，并就此在董事會會議上充分發(fā)表意見；對于董事會審議的各個議案，首先對所提出的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核，在充分了解的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。

16、請問目前昇騰萬里伙伴計(jì)劃的情況，在哪里可以了解到最新消息呢？

回復(fù)：公司是廣州人工智能生態(tài)聯(lián)盟實(shí)驗(yàn)室（昇騰）發(fā)起公司之一，該實(shí)驗(yàn)室對智能視覺、機(jī)器視覺領(lǐng)域具有較大的推動作用，投資者可持續(xù)關(guān)注華為及公司相關(guān)新聞！

17、董秘您好，貴公司是否涉及銀行系統(tǒng)安全領(lǐng)域？有哪些技術(shù)或者產(chǎn)品？

回復(fù)：金融安防物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司控股子公司高新興訊美長期針對金融安防市場提供可靠、安全的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，主要產(chǎn)品類別為智能化金融安防聯(lián)網(wǎng)管理平臺、金融安防云服務(wù)平臺及金融安防定制化設(shè)備，服務(wù)于金融領(lǐng)域的智能運(yùn)維平臺、運(yùn)營管理。2022年高新興訊美取得2.28億元收入，較2021年取得42.09%的增幅。

18、公司未來在web 3.0領(lǐng)域是否有布局？

回復(fù)：目前公司未有Web 3.0布局。公司將持續(xù)關(guān)注前沿技術(shù)發(fā)展變化趨勢，結(jié)合自身實(shí)際業(yè)務(wù)情況適時跟進(jìn)和布局相關(guān)領(lǐng)域。

19、請各位領(lǐng)導(dǎo)簡單介紹下公司各業(yè)務(wù)上的毛利大概什么情況？

回復(fù)：公司業(yè)務(wù)主要分為：1.物聯(lián)網(wǎng)連接及終端、應(yīng)用，2.警務(wù)終端及警務(wù)信息化應(yīng)用，3.軟件系統(tǒng)及解決方案。上述毛利率分別為：30.74% ，44.00%，12.62%，詳見2022年年度報(bào)告第三節(jié)：四、主營業(yè)務(wù)分析。

20、貴公司一季度虧損額同比大幅收窄，請問其影響因素是什么？是否與貴公司加強(qiáng)成本管控、聚焦資源投放有關(guān)？

回復(fù)：公司一季度虧損額同比大幅收窄，與公司加強(qiáng)成本管控、聚焦資源投放有密切聯(lián)系，具體有三方面原因，一是由于公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加大產(chǎn)品推廣力度取得一定成效，收入結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，自研軟件產(chǎn)品占比提升，公司2023年第一季度營業(yè)收入雖同比有所下降，但收入質(zhì)量明顯改善，綜合毛利率同比提高7.93%；二是公司持續(xù)提升流程效率、聚焦研發(fā)資源投放、加大費(fèi)用管控力度，公司2023年第一季度銷管研三項(xiàng)費(fèi)用同比下降2176.70萬元，三是公司收回了部分長賬齡應(yīng)收賬款，信用減值損失較去年同期明顯下降。

21、請問貴公司是如何控制應(yīng)收賬款的回款幅度的，總體風(fēng)險把控情況如何？

回復(fù)：公司多管齊下，對應(yīng)收賬款的規(guī)模和風(fēng)險進(jìn)行有效的管理，一是公司優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大產(chǎn)品的推廣力度和收入占比，合理控制所承接項(xiàng)目的回款周期，嚴(yán)格評審合同的回款條款，原則上不再承接長周期的項(xiàng)目；二是對客戶資質(zhì)和背景進(jìn)行謹(jǐn)慎的審查，優(yōu)先承接客戶信用和資質(zhì)較好的項(xiàng)目；三是加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收，公司持續(xù)改善回款管理機(jī)制，每一筆回款任務(wù)落實(shí)到人。對疑難款項(xiàng)公司還采取了發(fā)送催款函、采取法律手段等多種措施進(jìn)行催收。

22、請問貴公司是否會持續(xù)關(guān)注前沿技術(shù)發(fā)展變化趨勢，結(jié)合自身實(shí)際業(yè)務(wù)情況適時跟進(jìn)和布局相關(guān)領(lǐng)域？

回復(fù)：是的，公司會持續(xù)關(guān)注前沿技術(shù)發(fā)展變化趨勢，結(jié)合自身實(shí)際業(yè)務(wù)情況適時跟進(jìn)和布局相關(guān)領(lǐng)域。

23、請問貴公司目前重點(diǎn)聚焦于哪兩大垂直應(yīng)用領(lǐng)域？能否詳細(xì)說明一下？

回復(fù)：公司當(dāng)前聚焦在車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通、公共安全兩大主賽道。公司車聯(lián)網(wǎng)及智慧交通賽道主要產(chǎn)品及解決方案有：車聯(lián)網(wǎng)前裝（車規(guī)級模組、T-Box、域控等）及后裝產(chǎn)品（OBD、Tracker等）、電子車牌系列產(chǎn)品及解決方案（電子車牌、超高頻RFID閱讀器、視射頻一體機(jī)、運(yùn)營管理系統(tǒng)等）、智能網(wǎng)聯(lián)等系列產(chǎn)品及解決方案（RSU、MEC、協(xié)議棧、云控平臺等）、鐵路列控GYK-160等系列產(chǎn)品；公司公共安全領(lǐng)域以智慧執(zhí)法（兩平臺三中心等）、智慧終端（執(zhí)法記錄儀、視音頻采集站等）、智慧新警務(wù)（視頻云、監(jiān)管平臺等）、實(shí)景AR等核心業(yè)務(wù)體系為主。近年來國家大力推進(jìn)5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)，公司將充分把握“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展契機(jī)，積極開拓市場，持續(xù)關(guān)注前沿技術(shù)發(fā)展變化趨勢，提升公司綜合實(shí)力。