Q01:公司的業(yè)務非常多元化，可否提供上半年各個細分板塊業(yè)務情況？公司目前重點在哪些板塊發(fā)力？

回復：公司當前仍會圍繞物聯網領域持續(xù)發(fā)力，并重點聚焦于車聯網及智慧交通、公共安全兩大高價值領域，目前這兩塊收入的比重合計加起來接近75%。

其中，車聯網及智慧交通板塊業(yè)務情況：上半年交通板塊整體實現4.04億元收入，較上年同期增加41.19%，絕對值增加1.18億元。公司車聯網產品業(yè)務實現1.23億元的收入，較去年同期有小幅的下降，主要是上半年部分訂單推遲結算確認；電子車牌業(yè)務（從事該業(yè)務的子公司收入口徑）實現收入0.76億元，同比增長432.68%；軌道車列控和無線通信業(yè)務（從事該業(yè)務的子公司收入口徑）實現收入1.62億元，同比增長13.94%，另外今年公司車路協同、深圳地鐵項目也有一定的進展。

公安板塊業(yè)務情況：公安板塊主要是由智慧執(zhí)法、監(jiān)管平臺，警務終端以及其他警務信息化產品、自研軟件為主，上半年公安行業(yè)的業(yè)務收入增長了8.49%，公安行業(yè)占收入整體比達38.25%。

Q02:電子車牌業(yè)務一直比較受關注，目前有哪些地區(qū)已經在推動這個事情的落地？

回復：從目前訂單及招標需求上看，電子車牌（兩輪車數字號牌業(yè)務）廣東省這邊主要以廣州、深圳兩個城市為主，北方城市主要有石家莊、邢臺等城市在推動，另外長三角的杭州、南京等一線城市也有需求放出。這些是目前有訂單的城市，這些城市電動車上牌后，會對其他城市形成示范帶動作用，后面陸續(xù)會向全國其他城市有管理需求的城市輻射。

Q03:怎么看未來電子車牌落地節(jié)奏？

回復：電子車牌的落地節(jié)奏可以從以下幾個角度來看。一是從產品的落地節(jié)奏看，大部分地區(qū)目前都采取先推動上牌，后續(xù)再完善道路側讀寫設備的建設。自去年下半年開始，許多一線城市都在推動電動自行車加裝數字號牌，先通過上牌對車輛和騎行者進行規(guī)范和管理，同時清退不符合新國標的超標車輛。在牌側得到普及后，就需要有更高效的手段對電動自行車進行分析和管理。由于電動自行車號牌尺寸和式樣不一的原因，以及高峰期常形成團簇式出行的特性，傳統(tǒng)的視頻識別技術很難識別電動自行車的號牌，只有輔以超高頻RFID技術，才能實現更加精準的識別。并且，2021年6月公安部交通管理局印發(fā)《關于進一步加強電動自行車交通安全綜合治理工作的通知》，鼓勵有條件的地方學習借鑒上海、杭州、深圳等地經驗做法，使用內嵌芯片、外印二維碼的新型數字化號牌，便于監(jiān)控識別和通過移動終端查詢信息，實現溯源核查及非現場取證管理。所以，我們預計未來路側設備的布局需求會逐漸釋放。

二是從城市的落地角度看，總體趨勢會先在部分一線城市滲透，尤其是像廣東、江浙這樣的沿海發(fā)達地區(qū)。隨著一線城市得到普及并有了一定的應用經驗，未來也會帶動二、三線城市效仿和放量。從兩輪電動車的分布看，其實二、三線城市的需求并不會比一線城市少。

三是從汽車和電動自行車的角度看，目前這個階段來看電動自行車的落地速度較汽車會更為迅猛。

Q04：公司的物聯網業(yè)務里面，除了車聯網還有哪些營收占比較高的產品，以及這些產品的前景如何？

回復：物聯網連接及終端、應用中以車和路應用為主要場景的產品和解決方案有車聯網產品、電子車牌、軌道列車控和無線通信產品、車路協同等，其他物聯網產品有無線通信模塊、金融物聯網檢測主機、CPE方案產品以及動力環(huán)境監(jiān)控等。車聯網及智慧交通是公司長期專注、聚焦的物聯網高價值賽道，同時作為國家交通強國、新基建戰(zhàn)略的重要組成部分，交通板塊也是國家未來發(fā)展方向重點培育行業(yè)，在促進汽車、交通等傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級的進程中，公司會持續(xù)聚焦和發(fā)力，大力推動行業(yè)和公司業(yè)務發(fā)展。

Q05：兩輪車的電子車牌方面，公司目前競爭力如何？

回復：公司在RFID技術方面，已經有超過十余年的技術研究及產品研制的開發(fā)經驗，積累了大量的技術知識和人才隊伍，專業(yè)致力于RFID產品的研發(fā)、制造、生產與銷售，并提供整體解決方案，擁有天線設計及網絡管理等多個領域的自主研發(fā)實力，同時握有空口協議、防碰撞算法、信號處理、編碼加密等。

公司作為軟硬件產品提供商，提供涵蓋電子標識固定式讀寫設備、視頻射頻一體機、發(fā)卡設備、手持設備、天線、控制器以及電動自行車電子號牌在內的全系列硬件產品；提供涵蓋分布式網絡中間件系統(tǒng)、數據平臺、綜合運維平臺、基礎視頻平臺、登記備案系統(tǒng)以及各類應用系統(tǒng)等軟件產品。同時，還可針對社會化運營服務，提供場景下便攜式讀寫設備以及電子標識互聯網發(fā)行系統(tǒng)、運營服務平臺、涉車服務平臺、涉車服務移動端系統(tǒng)等軟硬件產品。作為電子標識解決方案提供商，公司可提供涵蓋涉車監(jiān)管、交通管理、出行服務、電動自行車管控等細分行業(yè)定制化解決方案。在汽車電子標識方面，公司先后參與了無錫、深圳、天津、滄州、承德、雄安新區(qū)、石家莊、北京、武漢、長沙、重慶、廈門、銀川、南京、蘭州、上海、滕州、烏魯木齊等20多個城市電子標識相關項目建設，具備豐富的建設經驗，市場占有率穩(wěn)居國內首位。

除此之外，電動自行車數字號牌領域，公司能提供電動自行車數字化管理之數字號牌生產、登記備案、道路行駛、社區(qū)管理的電動車綜合管理社會系統(tǒng)解決方案等，累計斬獲多個省會城市近千萬張數字號牌訂單，同時在多個重點城市試點應用。綜合來看，公司在電子標識領域，具有較強的競爭優(yōu)勢，屬國內第一品牌。

在供應鏈能力方面，我們也具備競爭力。比如公司在號牌、讀寫設備供應的產能上有較大優(yōu)勢的，日均產能能夠充分滿足目前的上牌需求。另外公司目前在廣州中新知識城建設智能制造生產基地，未來將統(tǒng)籌集團的研發(fā)、采購、生產、倉儲、物流等等需求，為各業(yè)務單元賦能，發(fā)揮規(guī)模效應。

Q06：公司上半年毛利率小幅下滑，主要原因是什么，下半年會否改善？

回復：今年上半年毛利率較去年同期略有下降，主要受兩方面的影響，一方面是剛才提到的電子車牌業(yè)務，盡管上半年電子車牌業(yè)務的營收同比增幅較大，但是主要以電動自行車的發(fā)牌為主，號牌側供應的毛利率會相對偏低，導致整體毛利率拉低。

另一方面，公司傳統(tǒng)的動環(huán)監(jiān)控業(yè)務上半年也由于競爭加劇，毛利率出現一定下滑，不過后期動環(huán)監(jiān)控業(yè)務的比重會慢慢降低，對公司整體影響也會變小。

從目前了解情況看，下半年隨著一些大項目陸續(xù)結算，整體毛利率預計會較上半年有所回升。

Q07：上半年公司的成本結構中，有一項工程安裝調試費用增長比較快，主要是什么原因？

回復：主要原因是公司軟件系統(tǒng)及解決方案集成這塊收入上升了，所以相對應的安裝調試費也會增加。

Q08：車聯網行業(yè)競爭方面是否有新的變化，競爭環(huán)境有沒有改善？

回復：車聯網業(yè)務競爭格局目前屬于快速增量的階段，所以行業(yè)競爭還是比較激烈的。但是公司力爭成本優(yōu)化和效率提升，在當前供應鏈物料成本上漲、匯率上漲等情況下，公司將上述影響控制在可控范圍內。

Q09：公司股權激勵利潤目標是1個億，收入目標是增速超過20%，今年能否實現這個目標？

回復：公司第五期員工持股計劃和第三期股票期權激勵計劃是公司全年的業(yè)績方向的指引，公司從上至下都會朝著這個方向去努力，公司對此也非常有信心。

Q10：想請問一下公司對于銷售費用、管理費用和研發(fā)費用，這三項費用未來的規(guī)劃是什么樣？

回復：近幾年，公司一直倡導降本增效和戰(zhàn)略聚焦，隨著這幾年各項控費的舉措落地，上半年銷售、管理、研發(fā)三項費用都保持一定幅度的下降，總體下降了兩千萬左右。后續(xù)我們會進一步提升內部的管理效率和研發(fā)效率，做好銷售管理，進一步提高運營效率，降低三項費用占總營收的比重。

Q11：公司在車路協同業(yè)務方面的情況如何？

回復：公司應該是國內在車路協同領域布局較早的公司，在2019年，公司投入2.14億的專項研發(fā)資金用于車路協同、5G模組、車規(guī)級產品的研發(fā)。目前，公司的“車聯網及智慧交通”解決方案具有完備的“端+云”技術架構，總體架構全線覆蓋“車載終端設備層、路側設備層、平臺層和應用層”，支持智慧交通的車路協同應用場景，是國內少數具備車聯網全棧式產品覆蓋、交通咨詢規(guī)劃、大型系統(tǒng)項目交付能力的物聯網應用型企業(yè)。

近年來，公司重點發(fā)力智能網聯應用示范區(qū)與雙智試點城市建設、智能網聯公交應用、智能網聯測試場建設應用，針對特定場景在廣東、河南、天津等地落地了智慧公交、智能網聯測試場、智慧高速等多個項目；同時積極參與天津西青區(qū)、長沙先導區(qū)以及廣州、珠海等智能網聯示范區(qū)建設。公司長期深耕車聯網領域，對于車的理解更為深刻，與全球14,000多種車型進行了自適應適配，擁有10余家主機車廠、Tier 1客戶的商用定點和應用案例。同時，公司在智慧城市和智慧交通領域有著豐富的項目建設和落地經驗。目前公司也在積極與互聯網上下游企業(yè)合作，期待國內車路協同領域的進一步發(fā)展。 

Q12：中報公司在軟件系統(tǒng)方面的營收以及毛利率也都有不錯的表現，請問公司軟件系統(tǒng)未來的規(guī)劃大概是怎樣的？

回復：未來公司在軟件系統(tǒng)解決方案會越來越向高毛利的軟件產品去發(fā)力，現有的軟件產品主要為公司自研，后續(xù)我們會繼續(xù)推動高毛利自研產品的占比提升。

另外，公司未來在軟件解決方案業(yè)務方面，會進行業(yè)務的聚焦，挑選更加優(yōu)質的客戶、地區(qū)以及盈利面更好的項目，改善項目回款情況和毛利水平，從而提高這塊業(yè)務的經營質量。

本投資者交流會原文詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關內容